"Инарктика" разместит облигации на сумму до 3 млрд рублей

АКВАКУЛЬТУРА

27 марта 15:48

ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о планах разместить трехлетние облигации на сумму до 3 млрд рублей для финансирования роста производства и инвестиционной программы.

Компания планирует два выпуска трехлетних облигаций без оферты:

- 002Р-02 с фиксированным ежеквартальным купоном (ориентир купона – не выше 22,5%) и

- 002Р-03 с переменным ежемесячным купоном (ориентир – спред не выше 400 б.п. к ключевой ставке ЦБ).

Предполагается, что оба выпуска войдут в 1 уровень котировального списка Московской биржи.

Сбор заявок запланирован 2 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Основным организатором размещения выступает Газпромбанк.

Техническое размещение запланировано на 7 апреля.

Инарктика реализует масштабную программу вертикальной интеграции бизнеса. Компания инвестирует в развитие пяти смолтовых (мальковых) заводов и строит собственное производство рыбного корма. Данные инициативы позволят Инарктике в долгосрочной перспективе снизить зависимость от сторонних поставщиков и сократить операционные расходы.

Справка о компании

ПАО «ИНАРКТИКА» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают:

товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;
товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.