Крупнейшее слияние: MOWI - Nova Sea

Mowi приобретает Nova Sea за 7,4 миллиарда норвежских крон: - Очень хорошее решение для компании, - говорит Айно Олайсен.

Крупнейшая в мире аквакультурная компания увеличивает свою долю в Nova Sea с 49 до 98 процентов. Цель – полная собственность.

Акции куплены за 7,4 миллиарда норвежских крон, из которых 70 процентов оплачено наличными, а остальная часть — акциями Mowi. Это ясно из пресс-релизов сторон в четверг утром, пишет ИнтраФиш.

- Mowi заключила соглашение с Vigner Olaisen AS о покупке их акций Nova Sea AS. Это увеличит долю Mowi в компании с 49 процентов до 95 процентов. Затем Mowi сделает добровольное предложение другим акционерам, говорится в сообщении Mowi.

- Это будет очень хорошее решение для компании, организации и всего региона, - говорит в сообщении продавец Айно Олайсен.

30 лет владения

- Nova Sea – ведущая компания в норвежской аквакультурной отрасли, известная своими высокими биологическими показателями и лидирующей в отрасли рентабельностью. Компания и семья Олайсен инвестировали и развивали бизнес на протяжении более 50 лет, чтобы стать впечатляющей, полностью интегрированной компанией. Поэтому мы с большим удовольствием объединяем усилия спустя 30 лет», — говорит генеральный директор Mowi Иван Виндхайм.

Крупнейшая в мире аквакультурная компания является крупным миноритарным акционером Nova Sea с 1995 года и хорошо знает эту компанию.

Nova Sea 

• Одна из крупнейших компаний по производству лосося в Норвегии.
• Группа управляет 37 концессиями, расположенными примерно в 25 местах.
• Бойня и головной офис расположены на острове Лаксёйя и в городе Ловунд, где постоянно проживают чуть более 500 человек.
• Вся деятельность происходит в Хельгеланде, регионе в Нурланде.
• Местные инвесторы контролируют компанию, а Мови прямо или косвенно владеет 48,7 процентами компании.
• В четверг, 30 января, было объявлено, что доля Mowi в компании увеличивается с 49% до 95%.
• Затем Mowi сделает добровольное предложение другим акционерам.

- Слияние с Nova Sea укрепит Mowi как глобальную и национальную движущую силу инноваций и устойчивого развития за счет разработки и внедрения новых технологий и знаний для обеспечения хорошего благополучия рыбы, - говорится далее в сообщении Виндхайм.

Благодаря этому Mowi укрепляет свои позиции в Северной Норвегии и вместе с Nova Sea будет иметь ожидаемый объем вылова 157 000 тонн лосося в этом регионе в 2025 году, а также 367 000 тонн в целом для Норвегии и 572 000 тонн во всем мире.

Совместимы друг с другом

Генеральный директор Mowi считает, что две компании «очень хорошо сочетаются друг с другом».

- Ожидается, что слияние приведет к значительному синергическому эффекту, например, к улучшению использования мощностей и расширению портфеля локаций в Северном регионе. Предварительная оценка составляет 400 миллионов норвежских крон в годовом исчислении, говорится в отчете сторон.

- Тем самым мы укрепляем свое присутствие в одном из лучших в мире районов выращивания атлантического лосося. Кроме того, слияние улучшит наши биологические показатели и биобезопасность в этом регионе», — добавляет Виндхайм.

Вот так происходит торговля

В объявлении говорится, что Mowi покупает акции Vigner Olaisen в Nova Sea за 7,4 миллиарда норвежских крон путем выплаты 30 процентов акций Mowi и 70 процентов наличными. В результате сделки стоимость акций Nova Sea оценивается в 16 миллиардов норвежских крон.

Затем Mowi предложит акционерам, владеющим оставшимися 5 процентами акций Nova Sea, добровольное предложение денежных средств на аналогичных условиях.

Сделка подлежит одобрению на конкурсной основе, и Mowi ожидает, что она будет завершена где-то во второй половине 2025 года.

Mowi будет инвестировать больше в Северную Норвегию

Айно Олайсен говорит в своем сообщении, что она с нетерпением ждет слияния и верит, что оно приведет к дальнейшему устойчивому росту в Северной Норвегии:

- Для нас очень важно создание ценностей и построение сообществ вдоль побережья, особенно в Северной Норвегии. Я уверена, что со временем это создаст еще большую ценность и больше рабочих мест в Нурланде», — говорит она.

Со стороны Mowi в сообщении подчеркивается, что компания неслучайно сейчас растет в северной Норвегии:

- Это стратегически важная сделка для Mowi, которая станет катализатором устойчивого роста Северной Норвегии. «Мы продолжим расти по всей цепочке создания стоимости и в будущем будем инвестировать еще больше в Северную Норвегию, создавая больше рабочих мест и увеличивая активность», - заявляет Виндхайм.

Советники

Arctic Securities AS была финансовым консультантом Виннера Олайсена. Юридическим консультантом продавца выступила Wikborg Rein Advokatfirma AS, а юрисконсультом покупателя – Advokatfirmaet Wiersholm AS, сообщает Nova Sea.

Mowi не раскрывает, кого они использовали в качестве советников.

Должно быть одобрено

Стороны также заявляют, что планируемая закупка должна быть одобрена антимонопольными органами. Завершение сделки ожидается во второй половине 2025 года.