Портал Worldfishing о российской аквакультуре

Находится ли лососевая отрасль в беде?

После десятилетия устойчивого роста и вопреки прогнозу, который предполагал сохранение восходящей тенденции по крайней мере в течение следующих шести лет, производство аквакультуры в России сократилось до 380 000 тонн в 2024 году, что почти на 22 000 тонн меньше, чем в предыдущем году, согласно данным федерального агентства по рыболовству. В то время как правительственные чиновники в основном обвиняли неблагоприятные погодные условия, другие заинтересованные стороны считают, что некоторые системные проблемы и растущее санкционное давление также сыграли свою роль в спаде.

Российские лососевые фермы Источник: ИММИД Аквакультура

Плохая погода в прошлом году привела к росту смертности рыбы на российских фермах

Данные, предоставленные ВАРПЭ, известным российским профсоюзом рыбаков и рыбоводов, подтверждают, что в течение предыдущего десятилетия коммерческое рыбоводство и производство маточного стада демонстрировали устойчивую восходящую динамику: объемы производства выросли с 186 000 тонн до 402 000 тонн в период с 2013 по 2023 год.

«В 2024 году эта тенденция приостановилась по причинам, не зависящим от рыбоводов», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По словам фермеров европейской части России, прошлый год принес немало суровых погодных аномалий – необычайно холодная весна, заморозки которой были зафиксированы только в мае, сменилась чрезвычайно жарким летом. Только хозяйства замкнутого водоснабжения (УЗВ), которые пока еще немногочисленны в России, не пострадали от негативных погодных условий.

«В апреле, когда установилась теплая погода, рыбоводные заводы стимулировали нерест», — рассказал Василий Глущенко, председатель Ассоциации «Росрыбхоз», объединяющей рыбоводов и оптовых торговцев. «А когда в мае резко похолодало, [большая часть] молоди погибла в холодной воде».

Погодные аномалии на этом не закончились, пояснил Глущенко. Вопреки большинству прогнозов лето 2024 года некоторые рыбоводы описали как «адски жаркое», температура порой достигала 40 градусов по Цельсию. Летняя жара привела к дефициту кислорода, что также негативно сказалось на росте рыбы, сказал он, добавив, что такая ситуация привела к тому, что в прошлом году в стране значительно участились случаи заболеваний рыб.

«Аквакультура — это не то, сколько вы выращиваете, а то, сколько вы можете сэкономить в процессе выращивания», — сказал Илья Березнюк, управляющий партнер московской консалтинговой компании Agro and Food Communications. «Это особенно актуально для ценных видов рыб, к которым относится лосось. И в этом смысле нам в прошлом году не повезло».

Больше, чем кажется на первый взгляд

Однако не все отрасли аквакультуры пострадали от непогоды, свидетельствуют данные Росрыболовства. Фактически, традиционные сегменты отрасли, такие как производство карпа и осетра, показали скромный рост производства, и агентство также зафиксировало небольшой рост в некоторых относительно молодых сегментах производства морепродуктов, включая устриц, мидий и гребешков.

При более близком рассмотрении, производство лосося и форели было единственными сегментами, где объемы резко упали по сравнению с предыдущим годом. Но спад был настолько сильным, что потянул вниз всю отрасль.

Хотя окончательные данные по отрасли за 2024 год еще не опубликованы, предварительные данные указывают на то, что сектор лососевых рыб мог потерять почти 30% производства в прошлом году. За первые девять месяцев 2024 года объем производства атлантического лосося и форели в России достиг 101 400 тонн по сравнению с 131 300 тонн в предыдущем году.

Заместитель руководителя Росрыболовства Максим Соколов на отраслевой конференции в конце 2024 года объяснил негативную динамику более системными факторами. Так, в Мурманской области, сердце российской отрасли атлантического лосося, в 2024 году обозначилась высокая зависимость от импортного маточного стада.

«Мы закупаем оплодотворенную икру лосося, закупаем мальков, от импортозависимости по форели мы тоже не избавились», — сказал Соколов, намекнув, что качество российского маточного стада уступает импортной продукции.

Он добавил, что это, в сочетании с неблагоприятными погодными условиями, привело к снижению объемов производства на фермах по разведению атлантического лосося.

Аквакультура — не единственный сегмент российской экономики, который, похоже, страдает от программ импортозамещения российского правительства. Текущее положение сектора атлантического лосося весьма похоже на то, что пережила зерновая промышленность в прошлом году: производство упало на 14% по сравнению с предыдущим годом до 125 миллионов тонн.

Хотя российское правительство снова обвинило в спаде плохую погоду, оно также призвало власти отказаться от импортных семян.

Беловское рыбоводческое хозяйство. Объем производства атлантического лосося и форели в России за девять месяцев 2024 года составил 101,4 тыс. тонн

Сосредоточьтесь на количестве

Тем не менее, российские чиновники говорят, что кампания по импортозамещению в аквакультуре идет быстрыми темпами, и Росрыболовство сообщило, что в 2024 году российское производство рыбных кормов достигло 51 400 тонн, что на 19% больше, чем в предыдущем году. В результате зависимость от импортных рыбных кормов снизилась до 75% по сравнению с 90% до 2022 года.

Долгосрочные планы еще более амбициозны: российское правительство намерено увеличить производство кормов для рыб почти в пять раз до 250 000 тонн к 2030 году. По оценкам, этого объема будет достаточно, чтобы удовлетворить почти весь внутренний спрос.

Похожая картина и с маточным стадом: в прошлом году российские инкубаторы покрыли 15% внутреннего спроса. Сравните это с периодом до 2022 года, когда почти 98% маточного стада импортировалось из Норвегии, США, Дании и Франции.

«В последние годы российские рыбоводы все чаще обращаются к отечественным племенным хозяйствам, где породы адаптированы к нашим условиям, а само производство прозрачно с точки зрения эпизоотий, то есть болезней рыб», — рассказали в Росрыболовстве.

Однако российские рыбоводы не совсем согласны с этим утверждением. «Российская программа государственной поддержки построена таким образом, чтобы в первую очередь стимулировать компании наращивать производство», — рассказал WF источник в российской рыбоводческой отрасли.

За последние несколько лет российские власти запустили комплекс щедрых мер поддержки, включая возмещение 25% капитальных затрат, связанных со строительством и модернизацией мощностей по производству рыбных кормов. Однако в обмен на государственную помощь российские рыбоводные заводы и производители рыбных кормов должны показать конкретные результаты, а ключевым критерием являются объемы.

«Российским чиновникам нужны надежные производственные показатели, чтобы продемонстрировать, что деньги, выделенные на импортозамещение, не были потрачены впустую. Однако скандинавы вложили тысячи человеко-часов в достижение высочайшего уровня качества продукции — нельзя просто так достичь того же уровня всего за несколько лет», — пояснил источник.

По словам Любови Савкиной, генерального директора московского аналитического центра Feedlot, качество рыбных кормов на российском рынке существенно различается, и зачастую производители коммерческой рыбы проверяют качество новых отечественных кормов на свой страх и риск. «Стоит выбирать продукцию проверенных поставщиков и не пытаться сэкономить, покупая корма подпольного производства», — считает Савкина.

Ухудшение перспектив

Для многих слабая инфраструктура в сочетании с падающим внутренним спросом и общими экономическими проблемами делают долгосрочные перспективы российской аквакультуры несколько мрачными.

Согласно обновленной в ноябре 2022 года стратегии развития рыбоводства в России, объем производства аквакультуры должен вырасти до 650 000 тонн в 2030 году. Учитывая неудачу 2024 года, участники рынка и аналитики больше не считают этот прогноз реалистичным. Кроме того, инвестиционная активность в рыбоводстве в России в последнее время упала до крайне низкого уровня.

«Инвестиционная активность в аквакультуре стагнирует последние несколько лет — рассчитывать можно только на то, что существующие игроки реализуют масштабные инфраструктурные проекты», — сказал Березнюк. «А новые участники выходят на рынок не так охотно, как 5–6 лет назад». Березнюк предположил, что для стимулирования инвесторов российским властям необходимо разработать новые меры поддержки.

Российская рыбоводческая отрасль находится на переломном этапе, заявил на заседании правительства директор департамента рыбоводства Минсельхоза России Евгений Кац. Он пояснил, что власти пересматривают производственные цели и стратегии развития.

Кац указал, что стимул роста, который давали существующие механизмы поддержки, сошел на нет, и власти теперь пытаются понять, что делать дальше. Переоценка также, вероятно, приведет к созданию лучших механизмов прослеживаемости, поскольку правительственные чиновники опасаются, что некоторые фермеры завышают свои производственные показатели.

Он сказал: «Мы проанализировали цифры по выращенным и проданным объектам аквакультуры и увидели большую разницу между тем, что сообщают рыбоводческие хозяйства, сколько они вырастили, и сколько фактически пошло на рынок, на продажу. Цифры по ряду регионов существенно отличаются друг от друга. Вопрос в том, где была выращена продукция?»

В настоящее время российские власти пересматривают цели и стратегии развития аквакультурного производства.