Кто на рыбном рынке выиграет от глобального тарифного конфликта

Трансформация мирового рыбного хозяйства, о которой год назад заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, сегодня стала очевидна многим. Процесс ускорит глобальный тарифный бой, который держит в напряжении весь рынок.

20 марта прошлого года, выступая на пленарном заседании в Совфеде, Герман Зверев назвал санкционное давление на российских рыбаков «игрой без правил». «Пошлины, запреты, паралич платежей, закрытие портов – все это ломает весь мировой рыбный рынок», — сказал он. Сегодня это понимают не только российские рыбаки.

«Последствия торговой войны будет ощущаться по всему миру, и я искренне верю, что в такой ситуации не может быть победителей», — отмечает генеральный директор Норвежского совета по морепродуктам (NSC) Кристиан Крамер в отчете о мегатрендах рынка. По его мнению, независимо от того, введены ли уже пошлины, «надвигаются ли они или просто угрожают» участники рынка находятся в напряжении из-за возникающей неопределенности.

Санкции на продукцию ключевых игроков распространяется как вирус и приводят к глобальным изменениям на рынке:

Пример 1. В 2022 г. США ввели запрет на экспорт рыбопродукции из РФ, с лета прошлого года он распространился на продукцию третьих стран, произведенную из российских уловов. В США это привело к дефициту краба и трески — важных импортных товаров — и кризису рыбодобывающей отрасли. Для России — главного игрока на рынке премиального краба — к снижению цен на краба, необходимости изменения логистики и поиску новых рынков.

Пример 2. В 2023 г. Великобритания ввела пошлину в 35% на российскую рыбу, а с 2024 г. пошлину в 13,7% ввел ЕС. Это привело к существенному росту цен на минтай и треску на этих рынках, дефициту сырья для местных переработчиков, к снижению потребительского спроса и вынужденной переориентации на аквакультурную рыбу. В 2024 г. некогда стабильно высокий экспорт филе минтая в ЕС достиг минимального за десять лет уровня. Великобритания признала, что не может отказаться от российской рыбы.

Пример 3. Глобальные изменения в секторе сурими. Из-за проблем с реализацией филе минтая в ЕС и Великобритании российские рыбаки переориентировались на выпуск сурими и за несколько лет вошли в топ-5 крупнейших производителей этой продукции. Производители Юго-Восточной Азии и США вынужденно сокращают выпуск. Мировое производство сурими в 2024 г. снизилось на 4%, до 905 тыс. т, Россия при этом увеличила выпуск на 47%.

Пример 4. Китай теряет роль главной рыбоперерабатывающей фабрики мира. По некоторым оценкам, треть заводов страны в прошлом года простаивали. Рентабельность производства падает на фоне роста зарплат, ужесточения стандартов прослеживаемости продукции и санкций как в отношении продукции КНР, так и России — основного поставщика дикого сырья. Китайские переработчики, чтобы сохранить отгрузки, закупают сельдь и треску у норвежских рыбаков, а минтай — у американских, но по более высоким ценам.

Это лишь несколько примеров последствий санкций 2022-2023 гг. На очереди новые. США планирует (но пока откладывает) введение пошлины в 25% на канадские морепродукты, Канада угрожает ответными мерами и уже планирует проекты по диверсификации поставок в ЕС и Азию. Переработчики ЕС лоббируют пошлины на норвежскую семгу, а ЕС — один из ключевых рынков ее потребления. Китай в ответ на введенные Канадой в 2024 г. пошлины ввел собственные (25%, в т.ч. на рыбопродукцию). США удвоили пошлины (до 20%) на товары из Китая, КНР в ответ повысила пошлины на американские (на 10% на продукты водного промысла).

Примечательно, что все страны, активно вовлеченные в глобальную тарифную войну, не только входят в топ-10 ведущих экспортеров морепродуктов, но и являются ключевыми партнерами друг друга на рыбном рынке. Это означает неизбежные структурные изменения в мировом рыбном экспорте. Как отмечали аналитики ВАРПЭ, в борьбе за рынки сбыта победит тот, кто сможет сохранить хоть какую-то финансовую устойчивость. Задачами властей видится снижение давления на рыбное хозяйство своих стран, поддержка внутренних поставок и экспортного потенциала.

Источник: ВАРПЭ